中国股市近日走强，沪指更升穿3600点，刷新超过3年半高位。景顺亚太区环球市场策略师赵耀庭认为，这主要得益于中美贸易关系回暖，以及第二季GDP数据超出预期，其上行趋势仍有持续动力，人工智能依然是中国市场的亮点。
赵耀庭指出，中国GDP数据超预期提升国内资金的风险偏好，推动股市资金流入，增强对目前政策组合的信心，为有针对性的政策支持留出更多空间。但由于出口订单前置，后续有望回归常态，因此股市的持续上涨将更多依赖于消费结构转型，尤其是服务业扩张、体验驱动型消费以及医药和绿色科技领域的创新。
他称，中国股市的上行趋势仍有持续动力。投资者对中国股票的情绪持续向好，估值相较全球及区域同行仍具吸引力;预计下半年将有更多刺激措施出台，以及中美有望达成全面贸易协议，为后市提供进一步上行动力。
赵耀庭提到，人工智能依然是中国市场的亮点。中国采取了不同的路径，更加注重AI的实际应用、推动大规模普及及面向用户的工具开发。近期的一个重要利好是美国政策转向，允许如英伟达(Nvidia)H20等AI芯片出口中国。
他续说，新消费也是中国市场的驱动力，中国的消费故事正从单纯的多买东西转向更深层次的体验和情感层面;中国已明确提出要成为超大规模消费市场，政府正通过补贴等激励措施支持这一转型。
对于中美贸易博弈，赵耀庭称，8月12日关税暂缓到期值得关注，可能带来市场波动，但目前看，中美双边关系趋于缓和，理性声音有望占据上风。
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